프랑스 자동차 부품산업 동향

프랑스 자동차 부품산업 동향

- 자동차 부품업체들, 완성차 해외 및 하청생산 비중 증가로 고전 중 –

 

 

□ 자동차 부품산업 동향

 

 ○ 프랑스의 자동차 부품 매출은 2005년 전까지 꾸준히 증가해 오다가 2005년 최초로 2.5% 감소한 후 2006년에도 6.2% 감소해 226억 유로에 그쳤음.

 

 ○ 2006년도 매출의 83.6%에 해당하는 OEM 시장용 매출은 189억 유로로 2005년 대비 6.8% 감소했는데 이에 앞서 2005년에도 최초로 3.8% 감소했음.

 

 ○ A/S 시장용 자동차 부품 매출규모는 37억 유로로 최초로 3%(2005년 대비) 감소했음.

 

자동차 관련 모든 산업별 매출 현황

(단위 : 백만 유로, %)

시장별	2004	2005	증감률	2006	증감률
OEM	21,063	20,275	-3.8	18,895	-6.8
A/S	3,658	3,835	4.8	3,722	-3.0
전체	24,721	24,110	-2.5	22,617	-6.2

자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)

 

 ○ 2006년도 프랑스의 자동차 부품 무역수지는 21억 유로의 흑자를 기록했는데, 이는 2005년 대비 72% 증가한 것임.

  - 이는 2004년도 무역 흑자와 비슷한 수준으로 중국 내 프랑스 완성차 제조업체용 부품의 대중국 수출이 증가했기 때문임.

  - 이 무역 수치는 완성차 제조업체 및 수출업체 몫도 포함된 것임.

 

자동차 부품 무역현황

(단위 : 백만 유로, %)

구분	2004	2005			2006
		실적	증감률	실적		증감률
수출	18,022	17,885	-0.8	19,363		8.3
수입	15,952	16,663	4.5	17,262		3.6
수지	2,070	1,222	-41.0	2,101		71.9

자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)

 

 ○ 프랑스의 주요 교역 파트너는 EU로 2006년도 전체 수입의 82.7% 및 총 수출의 72%를 차지했는데 2005년에 비해 이 비중이 약간 감소했음.

 

 ○ 동구와의 수출비중은 크게 증가해 2005년 4.9%에서 2006년 6.1%로 증가했음.

 

 ○ 중국 및 일본과의 교역은 서로 엇갈리는 현상을 보였는데, 프랑스의 대중국 수출이 2005년 1.8%에서 3.4%로 증가한 반면, 대일본 수입이 2005년 2.7%에서 2006년 3.9%로 증가했음.

 

 ○ 미국과의 교역은 수출이(2005년 5.4%에서 2006년 4.5%로) 감소한 반면 수입이(2005년 2.7%에서 2006년 3.3%로) 증가하는 엇갈리는 현상을 보였음.

 

 ○ 주요 국가 및 지역별 자동차 부품 수출입 비중(별첨)

 

 ○ 지속적인 원자재 가격 인상 현상 및 프랑스 국내 물량 감소로 점철된 세계 경쟁 환경 속에서 프랑스 자동차 부품 생산업체 고용인력수는 2006년 말 기준으로 11만8800명으로 2005년 대비 4.1% 감소했음.

 

자동차 부품 생산 업체 현황

(단위 : 개 사, 명)

기업 규모별	업체 수			종업원 수
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
50명 미만	76	79	80	3,113	2,161	2,152
51~200명	92	94	93	10,176	10,845	10,522
201~500명	85	78	79	27,767	26,092	26,640
501~1,000명	30	29	24	21,685	20,514	16,660
1,001~2,000명	16	16	20	21,336	21,719	26,651
2,000명 이상	15	14	12	44,118	42,559	36,173
전체	314	310	308	127,195	123,890	118,798

자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)

 

자동차 부품 생산업체 고용현황

(단위 : 명)

구분	2004	2005		2006
		종업원 수	증감률	종업원 수	증감률
간부 및 기술자	44,654	44,780	0.3	43,407	-3.1
근로자	82,541	79,110	-4.2	75,391	-4.7
전체	127,195	123,890	-2.6	118,798	-4.1

자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)

 

자동차 부품 생산 업체 작업량 현황

(단위 : 개 사, 백만 시간)

구분	2004	2005		2006
		종업원 수	증감률	종업원 수	증감률
업체 수	314	310	-1.3	308	-0.7
작업량	128.8	122.6	-4.8	115.2	-6.0

자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)

 

 ○ 2006년은 프랑스 자동차 관련 모든 업체에 어려운 한 해였는데, 2007년 전망 또한 불확실한 상태임.

 

 ○ 다행스러운 것은 올해 부품시장이 해외 수출의 증가 및 완성차 제조업체들의 신규 모델 출시로 활기를 되찾고 있어, 그 동안 경쟁력 향상과 상품 혁신 노력에 투자해 온 프랑스 자동차 부품 제조업체에 긍정적인 영향을 미칠 전망임.

 

□ 프랑스 자동차 연관 부품 산업 동향

 

 ○ 2006년 프랑스 자동차 관련 모든 산업 분야의 총 매출액은 500억 유로로 2005년 대비 0.4% 감소했으며 종사 인원은 30만7000명으로 2.5% 감소했음.

 

 ○ 이는 프랑스 완성차 제조업체들의 생산 원가의 75%에 해당하며 2005년과 같은 비중임.

 

자동차 연관 부품산업별 종업원 현황

(단위 : 명, %)

산업별	2005년	구성비	2006년	구성비	증감률
자동차 부품	124,455	39.44	118,798	38.72	-4.5
기계	81,867	25.95	81,775	26.65	-0.1
플라스틱	29,900	9.46	29,500	9.62	-1.3
전기·전자·통신	18,000	5.7	18,000	5.87	=
주물	18,302	5.8	17,090	5.87	-6.6
고무·폴리머	43,000	13.82	41,627	13.57	-3.2
전체	315,000	100	307,000	100	-2.5

자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)

 

자동차 연관 부품 산업별 매출현황

(단위 : 십억 유로, %)

산업별	2005년	구성비	2006년	구성비	증감률
자동차 부품	23.9	47.6	22.61	45.0	-5.4
기계	8.7	17.3	9.53	19.0	9.5
플라스틱	6.45	12.8	6.2	12.4	-3.9
타이어	3.6	7.2	4.46	8.9	23.9
전기·전자·통신	3.3	6.6	3.2	6.4	-3.0
주물	2.66	5.3	2.53	5.0	-4.9
고무	1.65	3.3	1.66	3.3	0.6
전체	50.26	100	50.19	100	-0.1

자료원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)

 

 ○ 주요 품목별 매출 현황(별첨)

 

□ 전망

 

 ○ 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV)에 의하면, 2007년도 프랑스의 자동차 부품 매출규모는 전년 대비 4% 감소할 전망임.

 

 ○ 이 전망 근거는 올해 상반기 중 매출이 전년 동기대비 4.1% 감소한 데에 있음.

 

 ○ 또한 프랑스의 완성차 제조업체들의 해외 생산 이전에 따른 프랑스 국내 자동차 생산 감소(상반기 중 7.2% 감소), 원자재 가격 인상 및 완성차 제조업체의 가격인하 압력에 따른 부품 생산업체들의 경제 부담 증가, 완성차 제조업체들의 하청생산 비중 및 해외 저임금 국가 부품 구매비중 증가에 따른 부품 생산업체들의 부품 해외 구매 의존도 증가 등에도 기인함.

 

 

정보원 : 프랑스 자동차 부품 생산협회(FIEV) 및 LE MONDE(2007.10.16)